한온시스템 (018880) 주가 전망 및 매각 후 예상 주가

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한온 시스템(018880)의 주가 전망 및 일본 니덱에 매각된다면 앞으로의 예상 주가에 대해 알려드립니다

현재 계속 하향하던 주가에 17%이상 오르며 반등을 주고 있어 매수, 매도 타이밍도 같이 알아보겠습니다

 

한온시스템 주가그래프

 

 

 

 

1) 한온시스템 기업정보

 

한온 시스템은 자동차용 부품 및 시스템, 전자전기 기계기구용 및 기타 산업용 부품, 시스템의 제조, 수출입 및 교역 등의 목적으로 1986년 3월 11일에 설림 되어 1996년 7월 코스피시장에 상장된 회사이다.

현재 시카총액 7조 4465억 원 기업으로 자동차의 열관리 시스템을 생산하는 라디에이터, 냉난방기, 공기조절장치 등

단일 사업부문을 영위하고 있다

뛰어난 기술력으로 안정적 사업성과 매출처 확보로 약 48% 국내 자동차 시장 점유율을 갖고 있으며

자동차 품질 및 성능을 결정짓는 공조부품 분야에서 독보적인 기술력을 자랑하며 업계 1위를 지키고 있다.

중국, 북미, 유럽권까지 다수의 종속기업을 두고 있어 글로벌 시장에서도 2위를 차지하고 있다.

1997년 IMF로 부도가 나면서 지분 40%를 포드자동차에 매각시켜 포드사가 최대주주가 되었으나 2년 후

포드자동차가 부품사업 부문을 따로 분리하면서 비스테온이 한라공조의 최대 주주가 되었다가

사정이 나빠지면 현재 한인 컴퍼니+한국타이어 컨소시엄이 인수해 지금까지 한온 시스템을

성장시키고 있다.

 

 

2) 한온 시스템 주가 전망 및 매각

 

현재 반도체 생산 부족으로 자동차 생산량 역시 차질을 빚고 있으나 공조부품 수주 가는 미주에 그치며

최근 수요가 많이 늘고 잇는 전기차 시장에서도 내연기관차 대비 발열이 심하기 대문에 열을 빨리 식혀줄 공조 

시스템이 필수라 앞으로의 성장 가능성 역시 크게 평가되고 있어 미래가치면에서 주가에 크게 반영된 거라고 본다.

다만 현재  일본전산 쪽 대기업인  엄청난 시가총액을 지닌 니덱에 매각된다는 기대심리까지 작용해서

주가 급상승했다가 매각 작업이 진척을 보이고 있다.

만약 매각된다면 정밀 소형 모터시장에서 글로벌하게 높은 기술력을 가진 회사로 니덱 역시 60번의 인수합병을

거친 적극적인 회사라 시너지 역시 긍정적일 것으로 보고 있다.

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현재 니덱 측에서는 지분 69% 정도인 6조 원에 인수를 한다고 밝혀 현재 시가총액인 7조 원보다

적정 가치는 8조 원이 훌쩍 넘을 것으로 보고 있어 주가 상승여력이 남아있다는 의견도 나오고 있다.

사측에서 11월 30일 해명공시를 통해 구체적으로 결정되거나 확정된 사실은 없다며 해명을 하고 3월 이내 구체적

내용이 결정되면 재공시하겠다는 입장을 발표했다.

 

3) 한온 시스템 매각후 예상 주가

현재 한온시스템 재무구조는 제조업체 특성상 꾸준히 오름세를 유지하고 있다.

2018년도까지 5.7억 원이라는 매출을 달성했고 영업이익만 보더라도 생산차질과 코로나로 인한 외부요인 영향이

있지만 4천 억대 이상의 이익을 유지하고 있다.

관련 유사업종들의  PER가 50 정도를 유지하나 한온 시스템은 25 정도를 유지하고 있어 이익 대비 저평가라는

의견이 많다.

배당금 역시 1주당 320원을 유지하고 있으며 3년간 동일 금액을 지급하고 있어 현금 배당성향 역시 높다

금일 기준 주가는 13500원을 형성하고 있고 장기화되고 있지만 애초에 매각에 뛰어든 기업들이 쟁쟁했기 때문에

적정 조건을 합의에 이르러 매각은 결정되지 않을까 생각한다.

올해 초 17000원대를 형성했을 때에 비하면 많이 빠진 주가라 매각 공시가 결정되면 다시 한번 급등할 것으로 보여

섣부른 매도보다는 지켜보고 결정해도 늦지 않을 것 같다.

새로 진입하시는 분들은 다시 한번 반등해서 우상향 중이나 그 주기가 불규칙적이라 신중하시길 바랍니다.